Drukuj

Gekoplast rozpoczął ofertę publiczną

Gekoplast rozpoczął ofertę publiczną
5 grudnia ruszyła budowa księgi popytu w IPO spółki Gekoplast, producenta płyt komórkowych z tworzyw sztucznych. Oferta publiczna realizowana jest w uproszczonej procedurze na podstawie memorandum informacyjnego. Inwestorzy będą mogli nabyć 850 tys. akcji serii D spółki, należącej do funduszu Capital Partners Investment I FIZ. Cena maksymalna została wyznaczona na 12 zł za akcję, a wartość całej oferty wynosi 10,2 mln zł. Na rynku NewConnect spółka zamierza zadebiutować na początku przyszłego roku.

- Rozpoczynająca się oferta publiczna jest początkiem budowy pozycji firmy na rynku kapitałowym - powiedział Piotr Górowski, prezes Gekoplastu. - Chcemy zdobyć zaufanie inwestorów i zwiększyć swoją wiarygodność, m.in. dlatego, że za rok-półtora zamierzamy wejść na GPW. W międzyczasie będziemy dalej intensywnie się rozwijać i budować wartość dla akcjonariuszy. W pierwszym kwartale przyszłego roku nasze zdolności produkcyjne osiągną prawie 16 tys. ton rocznie. W kolejnych miesiącach 2015 nakłady na rozwój szacujemy na ok. 4,2 mln zł. Będą one przeznaczone na dalszą rozbudowę i unowocześnienie parku maszynowego.

Jednocześnie Gekoplast planuje nieco zmodyfikować swoją ofertę produktową. Jak zapowiada Górowski, firma będzie rozwijać sprzedaż produktów wysoko przetworzonych (np. layer‑pady) i wysoko marżowych (np. płyty pełne). Skupiając się na sektorze produkcji i przetwórstwa płyt, spółka zamierza ograniczyć udział wyrobów wtryskowych oraz folii PET.

Ok. 70 proc. nowej produkcji trafi na eksport. W ciągu najbliższych trzech lat Gekoplast chce znaleźć się w pierwszej trójce firm na europejskim rynku płyt komórkowych. Obecnie spółka z Krupskiego Młyna jest już liderem rynku środkowoeuropejskiego.

Przedstawiciele spółki szacują, że w 2014 roku obroty spółki wyniosą 76,5 mln zł, zysk EBITDA - 7,6 mln zł, zaś zysk netto - 4,1 mln zł. Według prognoz w 2015 roku przychody mają wynieść 90,5 mln zł, EBIDTA - ponad 11 mln zł, zaś zysk netto - 6,3 mln zł.


brak
Biznes Start

Gekoplast S.A.

Płyty PP kanalikowe/komórkowe KARTONPLAST®/TEKPOL®; płyty lite/pełne z ABS, ABS/PMMA, HIPS, PP, PE; opakowania z płyt komórkowych; przekładki Layer-Pad;