Analiza rynku polistyrenu

Aktualne wyzwania przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce były tematem wtorkowego spotkania producentów i przetwórców tworzyw sztucznych w Warszawie. Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących największe polskie firmy działające na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych zorganizowało Stowarzyszenie PlasticsEurope Polska.

Podczas warszawskiej konferencji omówiono szczegółowo sytuację w głównych sektorach polskiego przemysłu tworzyw sztucznych. W ciągu najbliższych dni na stronach naszego wortalu znajdzie się dokładna relacja z tej imprezy.

Jedna z analiz, jakie przedstawiono na spotkaniu poświęcona była aktualnej sytuacji na polskim i europejskim rynku polistyrenu.

Wybór tego materiału nie był przypadkowy. Polistyren jest to bowiem bardzo ważne tworzywo. W globalnej produkcji polimerów zajmuje czwarte miejsce po polietylenie, polichlorku winylu i polipropylenie. Produkcja polistyrenu jest głównym kierunkiem zużycia styrenu na świecie. Przypada na niego ponad 50 proc. światowego zużycia monomeru styrenu, a razem z polistyrenem do spieniania (EPS) zużycie to wynosi ok. 65 proc.

W naszym kraju produkcja EPS prowadzona jest dzięki firmie Synthos. - Polska to drugi najważniejszy rynek w Europie, a roczna konsumpcja EPS na poziomie 5,8 kg na osobę jest jedną z największych na naszym kontynencie. Jednak to co cechuje polski przemysł EPS, to fakt, że rynek dla specjalnych odmian polistyrenu jest dość słabo rozwinięty. Niemniej jednak perspektywy dla całego rynku polistyrenu są w Polsce optymistyczne, chociaż udział styropianu będzie w przyszłości stopniowo spadać - tłumaczył Tomas Biedrava z firmy Synthos.

Jego zdaniem sytuacja polistyrenów GP i HI jest i pozostanie trudna jest i pozostanie trudna. Jest to jedyne tworzywo termoplastyczne, które nie korzystało ostatnio z dobrej koniunktury w petrochemikaliach.

Średnioroczny wzrost popytu na polistyren w latach 2002 – 2006 wyniósł 0,9 proc. Prognozy na lata 2007-2011 mówią o stagnacji rynku i wzroście o jedynie 1,4 proc. Przewiduje się, że wzrost zużycia w Europie w latach 2007 – 2011 będzie mniejszy i wyniesie 0,4 proc.

Największy spadek zużycia PS notuje się w sektorze opakowaniowym. Wysokie koszty wytworzenie PS, co pociąga za sobą wysokie ceny, powodują że polistyren zastępowany jest innymi tańszymi zamiennikami. Wymienić tu można choćby ABS, polipropylen, PET, papier. Kończy się także cykl produkcyjny dla wielu tradycyjnych zastosowań polistyrenu np. kaset magnetofonowych zastępowanych przez mp3 czy też telewizorów wypieranych przez odbiorniki LCD. W efekcie następuje migracja wytwórni PS z regionów o wysokich kosztach wytworzenia do regionów o niższych kosztach. W wyniku takiego stanu rzeczy zostało zamkniętych ostatnio szereg instalacji w Europie i USA np. Nova Carrington w Wielkiej Brytanii.

Stabilnością odznacza się segment opakowań przemysłowych i spożywczych generujący 14 proc. udziałów w rynku dla styropianu. Obok izolacji jest to największy sektor wykazujący zapotrzebowanie na EPS.

W ubiegłym roku na rynku aktywnych było około 140 zakładów produkcji styropianu. Taka liczba pozwala na stwierdzenia, że mamy do czynienia z bardzo rozdrobnionym rynkiem. W jego ramach funkcjonuje kilka podmiotów z kapitałem zagranicznym.

Największe zapotrzebowanie na styropian i XPS zgłasza wspomniany już rynek izolacji. Jest to ok. 61 proc. Kolejnym obszarem zapotrzebowania jest sektor produkcji wełny mineralnej (34 proc.). Biorąc jednak pod uwagę wszystkie zastosowania techniczne, a nie tylko izolacje termiczne, to udziały w rynku kształtują się następująco: EPS+XPS 35 proc., wełna mineralna 55 proc., pozostałe typy 10 proc.

Na rynku największych producentów EPS nie zaszły w ostatnim czasie wielkie zmiany. Wciąż największym producentem pozostaje koncern BASF. W dalszej kolejności na liście wytwórców znajdują się takie firmy jak DOW, Total, Ineos-Nova, Polimeri, Niżniekamsknaftochem, Synthos, Salvatnefteorgsintez oraz Penoplex.

Jaka jest sytuacja Synthosu?

- W Europie wyłączając Rosję jest obecnie siedmiu producentów polistyrenów ogólnego przeznaczenia GPPS i wysokoudarowych HIPS. Pięciu największych europejskich producentów polistyrenu kontroluje 94 proc. zdolności produkcyjnych. Synthos z udziałem na poziomie 5 proc. rynku jest narażony na silną konkurencję ze strony większych producentów mających szeroką ofertę dla każdego odbiorcy - przyznaje Tomas Biedrava.

W Europie Centralnej produkcja polistyrenu wynosi ok. 250 tys. MT i rośnie średnio o 3 proc., w skali roku. Produkcja polistyrenu w naszym regionie nie jest jednak wystarczająca i znaczne ilości są importowane z Europy Zachodniej.

Popyt na polistyren w 2007 r. wyniósł 330 000 MT, co stanowi ok. 2 proc. światowego popytu. Największe zużycie polistyrenu ma miejsce w Polsce i na Węgrzech (60 proc. całkowitego zużycia w regionie). Jednorazowe opakowania stanowią największy udział (60 proc.) w wykorzystaniu polistyrenu jako surowca. W 2011 r. import PS będzie stanowił prawie 30 proc. zużycia.