Sytuacja na światowym rynku tworzyw sztucznych przed targami K

Przetwórstwo tworzyw sztucznych przenosi się do tanich krajów, a w przemyśle budowy maszyn do tworzyw sztucznych oraz produkcji surowców należy spodziewać się restrukturyzacji - uważa Peter Orth z magazynu PlasticsEurope. Jego zdaniem sytuacja rynkowa producentów maszyn do tworzyw sztucznych i kauczuku dostosowuje się do zmiennego popytu w przetwórstwie tworzyw, który po przełomie tysiącleci mocno się umiędzynarodowił.

Jednostkowa produkcja w krajach o niskim koszcie siły roboczej przekształciła się w systematyczne przenoszenie tam zdolności produkcyjnych. Tak więc wielu przetwórców tworzyw sztucznych poszło śladem swoich klientów, wielkich producentów pojazdów, artykułów elektronicznych, urządzeń telekomunikacyjnych, infrastruktury doprowadzającej i odprowadzającej media oraz opakowań i dóbr konsumpcyjnych na rynki zagraniczne.

Reakcją na tendencje globalizacyjne i nacisk na ograniczenie kosztów jest postępująca koncentracja przetwórców tworzyw sztucznych na przykład w przemyśle zaopatrzeniowym dla wytwórców pojazdów oraz w produkcji materiałów na opakowania.

W krajach Europy Zachodniej stopień koncentracji producentów wyrobów standardowych, takich jak folie i profile już teraz jest bardzo wysoki. Natomiast struktura oferentów na rynkach azjatyckich jest prawie całkowicie rozfragmentowana.

Eksperci liczą jednak, że i tutaj dojdzie do konsolidacji i fali koncentracji. Tymczasem przetwórcy usługowi w Europie muszą sprostać silnej konkurencji z Europy Wschodniej. W USA należy się liczyć z konkurencją z Meksyku. Cały Stary Świat uważa, że jest wystawiony na rosnąca konkurencję z Azji Południowo-Wschodniej.

Poziom technologiczny azjatyckich i wschodnioeuropejskich przetwórców i ich dostawców stale rośnie. Dlatego europejscy przetwórcy tworzyw sztucznych zmuszeni są do utrzymania swojej przewagi technologicznej przez wysiłki innowacyjne oraz inwestycje w ekonomiczne urządzenia produkcyjne, aby pozostać miejscem produkcji chociaż najbardziej wymagających podzespołów.

Nie widać istotnej rozbudowy zdolności produkcyjnych wśród znanych przetwórców tworzyw na znaczących rynkach. Stagnacja popytu jest z jednej strony dowodem stałego wzrostu zdolności produkcyjnych i nowoczesności maszyn. Z drugiej strony można ją interpretować jako widoczny znak przenoszenia produkcji na wschód. W przeciwieństwie do tego rynek chiński i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej znacznie zyskały na atrakcyjności.

Restrukturyzacja w przemyśle budowy maszyn do tworzyw sztucznych.Inwestorzy finansowi stali się w ostatnich latach w przemyśle budowy maszyn do tworzyw, podobnie jak w produkcji surowców, bardzo ważnym graczem.

Duże firmy rodzinne odnotowują wprawdzie stabilny rozwój, ale odsprzedanie Mannesmann Plastics Machinery (MPM), producenta maszyn o największych w świecie obrotach kolejnemu inwestorowi finansowemu, zbycie działu maszyn do tworzyw sztucznych przez SMS AG oraz inne działania inwestorów na tym rynku wskazują, że rozpoczęła się być może głęboka restrukturyzacja branży.

Dużo mniejszych producentów wtryskarek, ekstruderów i wydmuchiwarek w Europie i Ameryce Północnej spadło w ostatnim czasie poniżej krytycznego progu wielkości i właśnie pierwsze marki znikają z rynku – dzieje się tak m.in. z firmami włoskimi - a pozostali oferenci poddani są dużemu naciskowi restrukturyzacji.

Dość stabilna wydaje się być sprzedaż urządzeń peryferyjnych i elementów automatyzacji. Już od dawna ten segment rynku zarówno w czasach dobrej jak i złej koniunktury rozwija się lepiej jak budowa maszyn podstawowych. W Europie coraz więcej producentów stara się oferować kompletny program produktowy - od transportu, suszenia i dozowania materiałów, urządzeń do automatyzacji i temperowania przez młyny aż po transportery taśmowe i separatory.

Amerykańscy producenci maszyn po załamaniu się koniunktury oraz niepewności spowodowanej atakiem terrorystycznym 11 września 2001 r. mocno odczuwają nacisk konkurencji. Kontynuowane jest przenoszenie produkcji do Meksyku i na Daleki Wschód, któremu towarzyszy redukcja zdolności produkcyjnych, koncentracja produkcji, zamykanie zakładów i bankructwa.

Ze względu na utrzymujący się wzrost w Chinach i wielu krajach południowo-wschodniej Azji, większość europejskich producentów maszyn zadbała o otworzenie swoich placówek dystrybucyjnych i serwisowych na miejscu. Wiele firm z Europy podjęło produkcję z miejscowymi partnerami i – od kiedy w Chinach można otwierać własne zakłady – także na własny rachunek.

Z uwagi na gwałtowny i dalej rosnący popyt rynku wewnętrznego ostro konkurujący ze sobą chińscy producenci maszyn znacznie rozbudowują swoje możliwości produkcyjne.

W ostatnich trzech latach poszerzyli swoją aktywność eksportową daleko poza kontynent azjatycki: nie tylko w USA, ale także na wielu Emerging Markets jak Europa Wschodnia i Rosja, Turcja, Bliski i Środkowy Wschód oraz kraje Maghrebu maszyny z Chin są widocznie na rynku.

Także dystrybucja w europejskich krajach rozwiniętych, ale wrażliwych na ceny, jak Portugalia, Hiszpania, Włochy i Grecja jest terenem codziennych działań chińskich oferentów maszyn.

Wiodący chiński producent wtryskarek Ningbo Haitian zwrócił ostatnio na siebie uwagę, kiedy uruchomił zakład produkujący maszyny w pełni elektryczne, które mają być wykonywane w Niemczech i sprzedawane w Azji. Eksperci są zgodni, że należy oczekiwać kolejnych inwestycji chińskich w Europie.

Produkcję surowców czeka kolejna fala restrukturyzacji

Przemysł produkcji tworzyw sztucznych przede wszystkim w ostatnich latach podjął duże wysiłki w celu skoncentrowania swojej produkcji i uruchamiał urządzenia o wydajności na skalę światową. Chodziło o obniżenie kosztów, wzmocnienie pozycji technologicznej i stworzenie nowych kanałów dystrybucji. Doszło przy tym do wielkiej restrukturyzacji i fuzji, także pod nowym szyldem i marką.

Aktywne międzynarodowo spółki kapitałowe zwracają coraz większą uwagę na przemysł produkcji tworzyw sztucznych. Przy restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw odgrywają one ważną aktywną rolę.

Także arabskie spółki naftowe są coraz bardziej aktywne w dziedzinie produkcji tworzyw - zarówno przez rozbudowę miejscowych fabryk jak i przez przejmowanie znanych oferentów i kanałów dystrybucji.

Obecnie wraz z inwestorami finansowymi składają oferty zakupu tym koncernom chemicznym i przygotowującym mieszanki, którzy chcą się pozbyć swojej części produkującej tworzywa. Wskazuje to na nową falę koncentracji i restrukturyzacji w branży.

Wzorując się na procesie koncentracji wielkich producentów tworzyw, również producenci gotowych mieszanek inaczej widzą swoją rolę. Zapowiedziano już pierwsze fuzje sieci dystrybucyjnych, na razie działających kontynentalnie. Najprawdopodobniej realizowane będą kolejne. Wszyscy znaczący gracze w branży dystrybucyjnej mają już pełny profil produktów w swojej ofercie i dzięki temu przetwórcy mogą się zaopatrywać we wszystko z jednej ręki.

Ponieważ wielu producentów tworzyw rezygnuje z dostaw niewielkich ilościowo, więc rola wytwórców mieszanek tworzywowych wzrasta. Firmy te oferują przetwórcom modyfikowane typy tworzyw dopasowywane do konkretnych zastosowań. Wielcy wytwórcy nie mają ich już w swojej ofercie.